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十三水特殊牌型图:招商引資8大中高端產業分布地圖(含重點企業名單)

發布時間
2018/08/21/ 14:01
來源
招商引資參考
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摘要中國的中高端產業和工作機會,仍然集中在4+7個城市。2017年的全國城市GDP排行榜,這11個城市剛好就是全國前11位,GDP占了全國的四分之一,高達25.22%。

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  一、中國高端產業的聚集的城市

  中國的中高端產業和工作機會,仍然集中在4+7個城市。4個城市就是一線城市北京、上海、廣州、深圳。7個城市是:成都、重慶、天津、武漢、杭州、蘇州、南京。2017年的全國城市GDP排行榜,這11個城市剛好就是全國前11位,GDP占了全國的四分之一,高達25.22%。

  除這11個城市以外,還有一些中高端產業發展很快的明星城市,最為典型的就是西安、鄭州、合肥、東莞,這四個城市GDP總量都在全國前25位。但是總體而言,雖然發展快,但這四個城市體量還比較小,最大的鄭州也就全國第17位。中國未來體量最大的中高端產業,高度集中在這11+4=15個城市。

  除了這11+4=15個城市以外,全國前25位還有10個城市,但是這些城市存在GDP總量大但是新興中高端產業發展不夠“明星”的情況,他們是青島、無錫、長沙、寧波、佛山、南通、煙臺、泉州、大連、濟南。

 

  二、中國未來產業升級的中高端產業

  從體量上看,就是六大產業:集成電路、汽車及其零部件、顯示面板、自動數據處理設備及部件、醫藥、飛機。其中,集成電路、汽車及其零部件、顯示面板是我國進口最多的中高端工業品,也是2017年我國僅有的三項進口金額超過2000億人民幣的中高端工業品。其他進口超過1500億人民幣的中高端工業品還有三項:自動數據處理設備及部件1866.37億元,增長3.9%;醫藥品1815億人民幣,增長24.1%;空載重量超過2噸的飛機:2017年進口金額1533.6億元人民幣,增長15.1%。

  另外還要加上新興的互聯網產業(人工智能、云計算)。

 

  1、顯示面板產業高度集中在全國19個城市

  我國進口排在第三位的中高端工業品就是顯示面板,不過是十大中高端工業品種唯一進口金額下降的。

  在顯示面板領域,我國龍頭企業京東方的全國主要工廠分布:北京、成都、重慶、武漢、合肥、蘇州、福州、北京、鄂爾多斯、綿陽。

 

招商引資8大中高端產業分布地圖

 

  國內另外一家大廠華星光電的主要工廠:深圳,武漢;

  深圳天馬微電子主要工廠:深圳、武漢、成都、上海、廈門;

  和輝光電:上海;

  中電熊貓:南京、成都、咸陽;

  鴻海系(夏普,富士康等):深圳、鄭州、廣州、成都;

  維信諾:廊坊、昆山;

  柔宇科技:深圳。

  這19個城市里面,有12個屬于15大城市,占據絕對優勢。其他7個:咸陽、綿陽、廊坊、昆山、鄂爾多斯、廈門、福州。像咸陽和西安很近,綿陽和成都很近,廊坊和北京很近,其實也可以視為15大城市的延伸。

 

  2、中國電子品牌企業研發中心高度集中在9個城市

  集成電路這個產業其實就是電子產業的最上游,我們看下代表性電子品牌企業主要研發中心的分布,確切的說就是華米OV四家。

  華為的研發中心:深圳、北京、西安、上海、武漢、杭州、南京、成都、東莞。

  小米公司的全國研發中心:北京、南京、深圳。

  OPPO全國研發中心:北京、上海、深圳、東莞。

  VIVO全國研發中心:深圳、東莞、杭州、南京、北京。

  華米OV的21個研發中心:深圳4個、北京4個、東莞3個、南京3個、杭州2個、上海2個、武漢2個、西安1個。

  中興全國主要研發中心:深圳、上海、武漢、南京、西安。

  A股市值最高的電子股(當然現在跌的厲害)??低擁難蟹⒅行模漢賈?、北京、上海、重慶、武漢、烏魯木齊。

  至于為什么會有烏魯木齊、安防大市場你懂的。聯想主要研發中心:北京、南京、深圳。

  不算烏魯木齊的話,華為、小米、OPPO, VIVO、中興、???、聯想的研發中心都集中在全國9個城市,全部屬于15大城市行列。

 

  3、中國集成電路設計高度集中在4個城市

  2017年中國集成電路設計產業十大企業:深圳海思,北京紫光展銳,深圳中興微電子,上?;蟀氳繼?,北京智芯微電子,深圳匯頂科技,杭州士蘭微電子,上海格科微,北京中星微電子,北京豪威,全部集中在北京,上海,深圳,杭州四個城市。這4個城市都屬于15大城市行列。

 

  4、中國集成電路制造工廠集中在8個城市

  我們再來看看國產集成電路制造產線分布:

 

招商引資8大中高端產業分布地圖

 

  中芯國際:北京、上海、深圳、天津。

  資料來源:中信建投證券2018年7月報告

  我們再看其他國內主要的集成電路制造企業工廠分布:

  華力微電子:上海;

  紫光集團:武漢(長江存儲)、成都、深圳、南京;

  兆易創新+長鑫:合肥。

  總結下就是:北京、上海、武漢、深圳、成都、南京、合肥、天津八個,也全部是十五大城市之列。

 

  5、中國自主汽車產業研發集中在11個城市

  國內十大汽車集團的國內主要研發和設計中心如下:

  上海汽車:上海;

  長城汽車:保定(確切的說是蓮池區);

  比亞迪:深圳;

  一汽:長春;

  東風:武漢、襄陽;

  長安汽車:重慶;

  吉利汽車:杭州、寧波;

  北京汽車:北京;

  奇瑞汽車:蕪湖、上海;

  廣州汽車:廣州;

  國內汽車工業11強城市,有7個屬于15大城市。

  另外一個,就是國內不斷涌現的造車新勢力,其總部都在大城市。

 

  6、制藥產業全國15強城市仍然占據優勢份額

  根據2018年6月由中國藥房雜志社和藥智網共同發布的《2018中國藥品研發實力排行榜》為例子,我們只看化學藥,也就是西藥的全國研發十強,不看中藥和生物藥。

  正大天晴:南京

  江蘇恒瑞:連云港

  東陽光藥業:東莞

  四川科倫藥業:成都

  石藥集團:石家莊

  齊魯制藥:濟南

  中科院上海藥物研究所:上海

  江蘇豪森藥業:連云港

  復星醫藥:上海

  人福醫藥:武漢

  十強里面仍然有六家位于15大城市。

  如果把2017年A股里面的西藥化學藥企業,研發投入超過5億元人民幣的企業拿出來:恒瑞醫藥(連云港)、復星醫藥(上海)、科倫藥業(成都)、海正藥業(臺州)、健康元(深圳)、人福醫藥(武漢)。

  六強里面有四家(上海、成都、深圳、武漢)位于15大城市。

 

  7、航空產業

  民用飛機,是我國進口金額排第六的中高端工業品。

  中國的民用飛機制造更是高度集中,一個是位于上海的中國商飛,旗下有ARJ21-700,以及正在研制的C919、C929大飛機。一個是西安的西飛,旗下有新舟系列民用客機。如果無人機也算的話,那么深圳的大疆也可以算上。

 

  8、互聯網信息技術服務業高度集中在四個一線城市+杭州

  2017年全國互聯網企業:

  阿里巴巴:杭州

  網易(廣州,實際上總部已經是杭州)

  騰訊:深圳

  攜程:上海

  北京最多:今日頭條、搜狐、新浪、美團點評、京東、360、百度。

  如果我們看企業主要研發中心的分布:

  百度:北京、上海、深圳;

  阿里巴巴:北京、上海、杭州、深圳;

  騰訊:北京、武漢、深圳、廣州。

  基本上我們可以認為,我國互聯網服務業高度集中在4個一線城市+杭州。

  實際上,從國產電子品牌、集成電路設計、集成電路制造、民用航空器、汽車產業、互聯網產業、顯示面板產業、醫藥制造產業等等,我們可以很清楚的看到中國的中高端產業就高度集中在這15個大城市。

 

  三、15大城市的弱點

  當然了,這15個大城市里面,也有一些目前看起來很落伍的城市。既然是11+4,那么我們就先看這11個城市。

  最為典型的就是蘇州,我在本文列舉了這么多國產龍頭產業,但是蘇州的名字卻只出現了一次。那就是京東方在蘇州有一條顯示面板產線,其他這么多行業的國產龍頭,似乎都和蘇州無緣。

  其背后的原因,就是蘇州是一個高度依賴外資的城市。2017年1月,希捷蘇州工廠發布公告宣布關閉。該主要生產自主品牌(Seagate)的筆記本電腦硬盤、臺式機電腦硬盤和企業級服務器硬盤。

  蘇州工廠是希捷硬盤全球三大工廠之一(蘇州、無錫、泰國),2015年外貿進出口額19.2億美元,2016年的進出口額12億美元左右,工廠關閉涉及到1900名員工,在中國網絡上還引起了不小的討論。

  今年7月份,歐姆龍宣布蘇州工廠停產,又在中國網絡上引起了討論。2017年和2018年兩起影響比較大的外資撤資新聞,都恰好來自蘇州?;褂幸黃鶚?018年4月三星關閉深圳的網絡設備工廠。

 

招商引資8大中高端產業分布地圖

 

  15大城市里面,除了蘇州以外,天津的名字也只出現了一次,那就是天津有一條中芯國際的集成電路生產線,而且還是較為落后的8英寸線。而中芯國際在北京、上海、深圳都有建設12英寸線。

  重慶的名字出現了三次:有一條京東方的生產線,有一個??低擁難蟹⒅行?,還有國產汽車龍頭企業之一的長安汽車。

  在全國經濟11強里面,蘇州、重慶和天津,都顯得中高端產業發展比較乏力,眾多國產產業升級龍頭企業,這三個城市都顯得沒有怎么抓住,或者發展不太好。像長安汽車為代表的汽車業的頹勢,今年就直接影響了重慶的工業產值增速往下掉。

  所以十一個城市減掉這3個,只有八個城市的中高端新興產業都做的比較好。北上廣深四大一線+ 成都、武漢、杭州、南京。另外也不要覺得八巨頭就沒有自己的煩惱,上海的汽車制造業、集成電路、制藥、航空器制造業都發展的不錯,可以說上海制造還會長期引領高端,但是上海的互聯網產業發展并不好,攜程就是上海最大的互聯網公司了,簡直有點尷尬。

  我們再看看四個增速很快的明星城市:西安、合肥、東莞、鄭州。

  這里面鄭州相對要弱勢一點,因為鄭州的產業升級和發展,可以說是主要圍繞著富士康為首的電子制造業展開,鄭州目前已經是全球最大的蘋果手機制造基地。

  另外富士康還在鄭州投資建設液晶面板生產基地。但是呢,借用以前一個讀者的話,富士康只能脫貧,不能致富。

  鄭州也認識到這個問題,在加快發展汽車產業。鄭州宇通是本地汽車公司,另外引進了東風日產、上海汽車公司等,打造汽車產業鏈。下圖標題是2018年2月河南媒體的報道,副省長親自推動項目。

 

招商引資8大中高端產業分布地圖

 

  四個城市里面,合肥的崛起可以說是教科書,一個二三流城市,卻有大大的雄心。很少有人知道,從2011年開始,合肥就是中國最大的家電制造基地。在2011年,合肥的家電產量,一舉超過海爾總部的青島和美的總部的順德,位列中國第一。

  2017年合肥冰箱,洗衣機,空調,彩電四大家電的產量達到7000萬臺套,其中冰箱的產量更是超過了全國的30%。海爾、美的、格力、TCL、美菱、三洋都在合肥建有工廠,外資品牌惠而浦更是把中國區總部和全球研發中心設在合肥,可見合肥在家電制造的全球地位。

  合肥另外一個舉動是大力引進京東方,合肥是京東方全國最大的生產基地,京東方這樣的高端產業在合肥落地,給合肥帶來了驚人的變化。給京東方配套的上游企業,紛紛到合肥設廠。

  玻璃基板的彩虹、康寧;

  顯示面板產線設備的欣奕華、通彩、商巨、凱世通;

  顯示面板光學材料領域的樂凱、三利譜、翰博、泰沃達;

  靶材領域的先導、江豐電子、拓吉泰等。

  合肥甚至還把下游的企業也拉過來,實現京東方就近供貨,例如長虹、惠科、京東方視訊等。

  除此之外,合肥還大力發展集成電路產業,最著名的就是存儲器的合肥長鑫公司,和兆易創新公司合作聯合研發,合肥一舉成為全國三大存儲器基地之一。合肥長鑫的DRAM預計2018年底試產,良率不低于10%。

  在這15個大城市以外,全國經濟25強還有:青島、無錫、長沙、寧波、佛山、南通、煙臺、泉州、大連、濟南。這里面長沙和佛山發展比較快,但是這些城市的共同問題是,有自己的明星企業,但是更多集中在傳統制造業,中高端產業發展還是不夠,提供高薪崗位的能力不足。

  像佛山順德,就有著名的美的集團。但2018年7月10日召開的中共佛山市委十二屆六次全會分析,佛山傳統產業比重偏高,高技術制造業增加值分別僅占規上工業增加值的8.1%。

  2018年7月《南方日報》發表了一篇報道,叫做《佛山離首個萬億級產業還有多遠》,里面歷數了認為值得佛山學習的經濟成功城市:“從廣州、杭州到成都、武漢、鄭州、西安等各地,萬億級產業正作為一個新的概念,越來越頻繁地出現在政府文件乃至企業、媒體的聲音中”,文章一一歷數了這些城市的做法。

  另外寧波和無錫,憑借著自己在長三角的區位優勢,搶到了一些國產先進產業,比如正在寧波建設的中芯國際8英寸產線,2020年投產,以及位于寧波的吉利汽車研發中心和正在無錫建設的華力微電子12英寸產線。

 

 

責任編輯:Rachel
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